Liste des pistes
      
- Don't Believe It's You – P et M: Michel Pagliaro, Billy Workman
- Louise
- How Does It Feel?
- Nobody – P et M: Dick Cooper, Ernie Shelby
- Oh Baby, We've Got a Good Thing Goin' – P et M: Barbara Lynn Ozen
- What the Hell I've Got? – P et M: Michel Pagliaro, Billy Workman
- Walking the Dog – P et M: Rufus Thomas
- Cry Baby 
- Get Down 
- Make or Break Healer 
Paroles et Musiques: Michel Pagliaro, excepté lorsque indiqué.
 
      
      
	  
      
       
      
      Notes de production
      - Réalisation: George Lagios, Michel Pagliaro
- Production: CBS inc.