Liste des pistes
- Where the Buffalo Sleeps
- Got the Blues – P et M: Mississippi John Hurt
- Catch that Train
- Don't Try to Explain (avec Kim Richardson) – P et M: Kevin 'Keb Mo' Moore
- Essaouira – M: Claude Fradette, Guy Bélanger
- Who's Been Talkin' – P et M: Chester 'Howlin Wolf' Burnett
- Chassé-croisé – M: Guy Bélanger, Rob MacDonald
- Crossroads – P et M: Steven Boles Puntenney
- Jack of Hearts – M: Guy Bélanger, Jean Fernand Girard
- Blue (avec Éric Lapointe) – P et M: Lucinda Williams
- Kamikaze
- Pleasin' You – P et M: Sanders Osborne
- Coyote – M: Claude Fradette
- Sporting Life – P et M: Brownie McGhee
- 1-2-3... harmo
Musiques: Guy Bélanger, excepté lorsque indiqué.
Notes de production
- Réalisation: Claude Fradette, Guy Bélanger, René Moisan
- Production: Disques Bros
- Pochette et livret - Conception et réalisation graphique: Alain Reno, Philippe Brochard; textes de présentation: Guy Bélanger; photos: Xavier Lévesque-Bélanger, Sandrick Mathurin, Guy Bélanger, Pierre Ménard, Sylvain Lalande
